兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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