兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”四大灵猴的兵器叫什么名字

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù四大灵猴的兵器叫什么名字)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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