兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译