兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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