要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目