兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10each of后面加单数还是复数谓语，each of 后跟单数还是复数％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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