要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音(wèi)23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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