本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代空(kōng)间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较(jiào)有特色的(de)小(xiǎo)家(jiā)电(diàn)公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研发(fā)、原创设计、自(zì)有生产、自(zì)营(yíng)销售于一体的创新家电(diàn)品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的(de)新兴家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标(biāo)客(kè)群和经营模式，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要产(chǎn)品类型包括家居环境类(lèi)、水健康类、个(gè)护健(jiàn)康类以(yǐ)及生(shēng)活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比越(yuè)来越低(dī)（不到(dào)30％），不关(guān)注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一家专(zhuān)业的信息技术服(fú)务商(shāng)，通过自主开发技术平(píng)台及搭建服务网络，为(wèi)金融机(jī)构(gòu)、电信运(yùn)营(yíng)商(shāng)、互(hù)联网公司、高速集团等(děng)拥(yōng)有众多个人用户的(de)大型企业(yè)客户提供(gōng)用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安，以(yǐ)前(qián)是移动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信息服务(wù)，没看(kàn)到核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身(shēn)系成立(lì)于2010年12月的安杰(jié)思基(jī)因。由达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队的(de)PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联性(xìng)及为(wèi)了不同业务板块的更好发(fā)展，安杰思决(jué)定(dìng)专(zhuān)注(zhù)于(yú)从事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如(rú)同行(xíng)业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑，不过由于(yú)体(tǐ)量小，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩还算不(bù)错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技(jì)股份有限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端半导体(tǐ)质量控(kòng)制设备(bèi)公司(sī)，自成立(lì)以来始终专注于(yú)检测和量测两(liǎng)大类集成电(diàn)路专(zhuān)用(yòng)设备的(de)研发(fā)、生(shēng)产和(hé)销售(shòu)，产品主要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜厚(hòu)量(liàng)测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程(chéng)的集成(chéng)电路(lù)制(zhì)造(zào)产(chǎn)线。国(guó)内半导(dǎo)体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场规(guī)模达(dá)到了21亿(yì)美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当仁不让的领(lǐng)军企业(yè)，远超行业第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测(cè)设(shè)备龙(lóng)头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但(dàn)利润基(jī)本(běn)没有，且存(cún)货越来越(yuè)多(duō)，短期看半(bàn)导体(tǐ)行业周期向下，但公(gōng)司所处(chù)行(xíng)业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材(cái)料为基础，通过(guò)轨道交通和建筑(zhù)装饰两大领域实现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道(dào)交通业务及(jí)建(jiàn)筑装饰业务，在轨(guǐ)道交通业(yè)务方(fāng)面(miàn)，公司提供轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰(shì)产品(pǐn)、检修业(yè)务及备品备件和车载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房地产和(hé)轨道交通行业未来景气度都一般(bān)，公司业绩也(yě)没亮(liàng)点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务(wù)为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆(gān)等(děng)研(yán)发(fā)、生产及销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公司是(shì)中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行(xíng)业公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形(xíng)冠军，但公(gōng)司市占率国(guó)内也就(jiù)排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观(guān)，就是一(yī)个门槛(kǎn)不高的(de)传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲电子是医院(yuàn)智能(néng)通讯交互(hù)系统(tǒng)软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合(hé)解(jiě)决方案提供商(shāng)，主要(yào)产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交(jiāo)互系统两大(dà)类别，是该公司主营业(yè)务(wù)收入的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲要是医(yī)院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不(bù)大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高(gāo)性(xìng)能模拟及数(shù)模混合(hé)芯(xīn)片研发和销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要产品(pǐn)为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为客(kè)户提(tí)供超过(guò)700款芯(xīn)片产品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消费类(lèi)电子、照(zhào)明应(yīng)用及智能(néng)家居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片公司，技术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景(jǐng)气度下滑，公司业(yè)绩(jì)也转向(xiàng)，收入(rù)增速(sù)放缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利润下(xià)滑(huá)，至于无线充电(diàn)芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户(hù)，面(miàn)对竞争也非常(cháng)激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件(jiàn)是航天科(kē)技集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专业(yè)软件与信息化服务公(gōng)司，实(shí)际控制人(rén)为国务院国资(zī)委(wěi)。公司在支撑航(háng)天信息化建(jiàn)设的过程中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息技术(shù)服务(wù)（金审(shěn)信息(xī)化服(fú)务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天及党(dǎng)政(zhèng)军领(lǐng)域）等三(sān)大主营业务，是我国航天及党政军领域的软件(jiàn)和信息化(huà)服务龙头企(qǐ)业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件产(chǎn)品基本(běn)没什么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没有，完全(quán)依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和政策(cè)强推，这类(lèi)公司(sī)业绩非常不好预测(cè)，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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