本轮新(xīn)股(gǔ)中，有(yǒu)不(bù)少风(fēng)口的企业，但基(jī)本(běn)面(miàn)都非常垃(lā)圾，虽然表面看看似乎都有亮点，但仔细看看就发现(xiàn)大都是垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从(cóng)事半(bàn)导(dǎo)体晶圆生(shēng)产代工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不同制(zhì)程工艺，成立5年就成长为中国大陆收入第(dì)三大、12英寸(cùn)晶圆代(dài)工产能(néng)第三大的(de)纯晶圆代工企(qǐ)业。2015年，合(hé)肥市政府(fǔ)根据集成电(diàn)路产(chǎn)业发展规划(huà)及“芯屏(píng)器合(hé)”的产业发展战略(lüè)，拟引进(jìn)国际知名企(qǐ)业合作设立晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶合(hé)集成正式筹(chóu)划建设。成立至今，晶合集成已成为(wèi)国内(nèi)面板(bǎn)显(xiǎn)示驱动(dòng)芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆发，利(lì)润此前一直(zhí)大幅亏损，22年依靠(kào)收入和产品价格上涨(zhǎng)利润来到了(le)31.6亿，但23年(nián)开始下游(yóu)面板(bǎn)行业(yè)需求大幅下滑(huá)，公司选(xuǎn)择(zé)了业(yè)绩最好的时候上市，此后走下坡(pō)路(lù)是必然的，23Q1公司首付大(dà)幅下滑60％，产能大幅闲(xián)置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三博(bó)脑(nǎo)科(kē)（301293）

　　三博脑科以神经学科(kē)为龙头，强专科(kē)、小综合的发展模式，形成覆盖全国(guó)核心区域的医(yī)疗服务网。服务病(bìng)种涵盖神经学科(kē)各(gè)类脑肿瘤、脑血管、功(gōng)能(néng)神经外科、脊髓脊柱(zhù)、小2000克是多少斤啊儿颅脑等(děng)疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科(kē)、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院(yuàn)，业(yè)绩一般般，民(mín)营(yíng)医院里(lǐ)毛利率算比(bǐ)较低(dī)的那一档，未来主要(yào)看扩张，也(yě)要小心政策的影响，个人感觉比如几(jǐ)个国企医院（不论是收入增速还是估值），不关注(zhù)了。

　　三、曼恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高(gāo)精密狭缝式涂布(bù)模(mó)头产品的设计、研发和生产及涂布技术产(chǎn)业化整体解(jiě)决方案能(néng)力(lì)的高(gāo)新技术企(qǐ)业(yè)。高精密狭(xiá)缝式(shì)涂(tú)布模头为(wèi)锂电池生产涂(tú)布(bù)机(jī)的核心部件，涂(tú)布是继制备正负极浆料完成(chéng)后的下一道工序，是锂(lǐ)电池生产前段工序的(de)核心环节(jié)，目的是将正(zhèng)负极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。目(mù)前，曼恩斯(sī)特产品(pǐn)广泛应用于锂离子电(diàn)池涂布、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢(qīng)燃料电池电极(jí)涂(tú)布、液晶显示中的薄(báo)膜(mó)晶体管涂布(bù)等(děng)。

　　锂电池(chí)产业链(liàn)公司，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本(běn)见(jiàn)顶，下游需(xū)求大幅放缓，上游锂矿(kuàng)价格大(dà)幅下滑，且公司只是生产过程中很(hěn)小的一块(kuài)市(shì)场(chǎng)，天花(huā)板非常低，公(gōng)司未来(lái)业绩压(yā)力(lì)巨(jù)大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立(lì)于(yú)2018年(nián)3月，总(zǒng)部位(wèi)于(yú)浙江绍兴，是一家专(zhuān)注于功率、传感和传输应用领(lǐng)域，提供模拟芯片(piàn)及模块封装的(de)代工服(fú)务的(de)制造(zào)商。中芯集成以晶圆(yuán)代工为起(qǐ)点，向下(xià)延(yán)伸(shēn)到模组(zǔ)封(fēng)装，为国内外客户提供一站式(shì)代工解决(jué)方案，为功率、传感和传输(shū)等(děng)领(lǐng)域的半导体产(chǎn)品(pǐn)公(gōng)司提供完整生产制造平台，支持客(kè)户研(yán)发以及大规(guī)模量(liàng)产。

　　晶圆代工企业，中芯(xīn)国际关联企业(yè)，处于规模扩张阶段，但由于规模扩大太快，折旧(jiù)研发投(tóu)入初期非常(cháng)高，因(yīn)此利润(rùn)大幅(fú)亏(kuī)损，好不容易快熬出头(tóu)了（资(zī)本(běn)支出(chū)高(gāo)峰在22年结束），公司也(yě)预期23年(nián)底会转为盈利，但下游(yóu)需求(qiú)在23年大幅放缓，公司面对(duì)的(de)压(yā)力显然是要比(bǐ)那(nà)些已经规模(mó)化完成有(yǒu)利润的公(gōng)司大得多，且公司过于(yú)依赖中芯国际，未来还(hái)有(yǒu)可(kě)能面(miàn)临同业竞争而收(shōu)回许可的(de)风险。IPO募资(zī)高达219亿，非常大的IPO了，不(bù)太乐观未来的(de)走势(shì)。

　　五、万丰(fēng)股(gǔ)份(fèn)（603172）

　　万(wàn)丰股份主要(yào)从(cóng)事分散染料及(jí)其滤饼(bǐng)的(de)研发、生产及销售，产品(pǐn)以中高(gāo)端分散(sàn)染料为主(zhǔ)，主要用于涤纶及(jí)其混(hùn)纺(fǎng)织物的染色和(hé)印(yìn)花(huā)，经分散染料印染加(jiā)工(gōng)的化纤(xiān)纺织品，色泽艳丽(lì)，耐(nài)洗牢度优良，用途广泛。其中部(bù)分终(zhōng)端应用品牌包括：安(ān)踏、李(lǐ)宁、阿迪达斯、耐克、优衣2000克是多少斤啊库(kù)、迪卡侬等(děng)。

　　传统染料公司，毫无亮点，业绩在19年后一路下(xià)滑，22年利润只有19年(nián)的(de)一半都不(bù)到，下游(yóu)服装行业景(jǐng)气度(dù)也一(yī)般，不关注(zhù)了(le)。

　　六(liù)、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立于2003年(nián)，自(zì)设立以来(lái)，公司主(zhǔ)营(yíng)业务一(yī)直(zhí)聚焦(jiāo)于汽车(chē)行业营销(xiāo)与后(hòu)市场服务领域(yù)，为客(kè)户提供相关软件产品及服务(wù)。2010年被用友网(wǎng)络收购后(hòu)，公司(sī)继续独立经(jīng)营(yíng)上述业务(wù)。用友汽(qì)车主要面向汽车行业的整(zhěng)车厂、经销商、服(fú)务站等客(kè)户，提供营销(xiāo)与(yǔ)后市场服(fú)务领域(yù)的(de)数(shù)智化解决方案、云(yún)服务、软件及(jí)专业服(fú)务(wù)。

　　用友(yǒu)集团旗下子(zi)公(gōng)司分(fēn)拆上市，汽(qì)车(chē)软件(jiàn)服(fú)务，汽车数字化是(shì)趋势，且(qiě)随着人均保有(yǒu)量的增长，公司行业(yè)前景不算很(hěn)差，但公司(sī)自身(shēn)技术含(hán)量较低，产(chǎn)品以车企营销系统(tǒng)为主，基本没什么研发，都靠销售，且汽车行业有明显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年(nián)3月(yuè)的经纬股份主要从事电(diàn)力工程技术服务及地(dì)理信息技(jì)术服(fú)务。电力工程技术2000克是多少斤啊服务占主营业务收入比重超过80％，是公司主要收(shōu)入和利润来源。电(diàn)力工(gōng)程技术服务主(zhǔ)要系为电网(wǎng)企业(yè)、工商业企业电力相关工程提供规(guī)划咨询、设计、工程建设等服务。

　　电网(wǎng)和地(dì)理信息设计咨询公司，主要(yào)是电力工(gōng)程技术服务收入为主，比较依(yī)赖内(nèi)蒙(méng)和浙江地区的国家电(diàn)网(wǎng)，本质上是(shì)工程(chéng)类企业(yè)，设备施工(gōng)业务，所以应收款高，坏账多(duō)，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是一(yī)家为智能手机、物联网等(děng)领域提供射频前(qián)端的芯片(piàn)设计(jì)公司，主营(yíng)业务为射频前端(duān)芯片(piàn)及模(mó)组的(de)研(yán)发、设计和(hé)销(xiāo)售(shòu)。慧智微具备(bèi)全套射(shè)频前端(duān)芯片设(shè)计能(néng)力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计(jì)能力为(wèi)核心，兼具(jù)低(dī)噪声放大(dà)器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成无源器件滤(lǜ)波(bō)器(qì)（IPDFilter）等射(shè)频器件的设计能力，产品(pǐn)系列(liè)覆盖的(de)通信(xìn)频段需(xū)求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下(xià)的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频(pín)段等(děng)，可为客户(hù)提供无线(xiàn)通信射频前(qián)端发射(shè)模(mó)组、接收模组等。

　　射频(pín)前端芯片(piàn)模组公司，下游主要是消费(fèi)电子，22年业绩大幅(fú)放缓，下游砍单存货大幅增长(zhǎng)，亏损不断扩(kuò)大，主要是大量研发投入，但高研发下，公司(sī)毛利率(lǜ)极低，远低于同行业公司(sī)，但即便(biàn)这样，估值却一路上(shàng)升(shēng)到150亿，在(zài)IPO之前(qián)大(dà)量(liàng)机构(gòu)（近40家）参股（未(wèi)来解禁后都会成为抛售的主(zhǔ)力）。搞不懂这公司的价值在(zài)哪里，但现在风(fēng)口，很可(kě)能被炒作(zuò)。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一(yī)家主要从事防(fáng)空预警雷(léi)达研发、生产(chǎn)、销售(shòu)和服务的(de)国家级高新技术和专精(jīng)特新“小(xiǎo)巨人”企业。公司(sī)产品主要包括雷达(dá)及(jí)配套装(zhuāng)备，重点供(gōng)应国内军方(fāng)客户和军工(gōng)集团(tuán)。成立至(zhì)今，航天南湖已成(chéng)为我国防空预警雷达主(zhǔ)要(yào)生(shēng)产单位之一。

　　军工雷达企业，21年后(hòu)业绩大(dà)幅下(xià)滑，22年虽然收入增长(zhǎng)较(jiào)快，但利润远没有回到20年，且关联交(jiāo)易占比越(yuè)来越高(gāo)，对(duì)于这(zhè)种客户不透明度极高的军工企业，实在无(wú)法判断未来的价值。

　　十(shí)、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互联网数字化虚拟商品(pǐn)综合服(fú)务提供商，主要为移动互联网相(xiāng)关场景客户提供移动互(hù)联网数字化(huà)虚拟商品聚合(hé)运(yùn)营、融(róng)合运(yùn)营、分发(fā)运营(yíng)等综合(hé)运(yùn)营服务，为(wèi)物联网相关场景提供物联(lián)网流量接入、硬件(jiàn)方(fāng)案、场景应用(yòng)等综合解决(jué)方案及(jí)云终(zhōng)端解决方(fāng)案，并根据客(kè)户需求提供定制化的(de)运营支(zhī)撑服务及技术(shù)服务。一家售卖移动流量、话费、爱优芒会(huì)员卡等数字化(huà)虚(xū)拟(nǐ)商品的综(zōng)合型中(zhōng)间商，其主要盈(yíng)利模式是获得购销差价或服(fú)务佣金，占公司总(zǒng)收入超过(guò)9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的公(gōng)司，主要是(shì)卖视频会员和其他通用流(liú)量，业绩过去几年(nián)看(kàn)起来不错，但公(gōng)司现金流越来越差(chà)，且互联(lián)网(wǎng)流量(liàng)已经(jīng)见顶，大(dà)互联(lián)网公司越来越不(bù)依赖买量来拓广业务，感觉上(shàng)市就是业绩顶峰。

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