预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政(zhn. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写èng)府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不(bù)会调整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合(hé)的(de)方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自(zì)身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个(gè)别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资(zī)转移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下(xià)要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的(de)股票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总值的(de)增长率来估计(jì)风(fēng)险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一(yī)个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益率是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用(yòng)于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=n. v. adj. adv.是啥，英语词性分类12种及缩写(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的(de)计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同(tóng)样的风(fēng)险但提(tí)供不同的(de)预(yù)期(qī)收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合(hé)的(de)协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自身(shēn)的协方差(chà)就(jiù)是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很好到做到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收(shōu)益率减去无(wú)风(fēng)险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况(kuàng)下(xià)要(yào)大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了(le)一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限(xiàn)刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年(nián)化预期收(shōu)益率，但可(kě)用于(yú)参考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益(yì)率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期(qī)限(xiàn)越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

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