本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测未来国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关(guān)注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研(yán)发、原创设计、自有(yǒu)生(shēng)产、自营(yíng)销(xiāo)售于(yú)一体(tǐ)的创(chuàng)新家电(diàn)品牌企业(yè)。德(dé)尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费(fèi)品类，针对不同市场(chǎng)定(dìng)位、目标客(kè)群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类型包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康类、个护健康类(lèi)以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息技术(shù)服务商(shāng)，通过自主(zhǔ)开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互(hù)联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多(duō)个人用户(hù)的大型企业客(kè)户提(tí)供用(yòng)户增值和(hé)拓展服(fú)务。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平安，以前(qián)是(shì)移动，业(yè)务重心(xīn)也转向了(le)毛利(lì)率更低的车主信(xìn)息服务(wù)，没看(kàn)到(dào)核心(xīn)竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地踏步(bù)，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万(wàn)元(yuán)、400万(wàn)元设立，设(shè)立(lì)初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业务的(de)关联性及为了不(bù)同业务板块(kuài)的更(gèng)好发展，安杰思决定专注于从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗(li梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗áo)器(qì)械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和(hé)研发(fā)实力远(yuǎn)不如同行业的(de)南微，面对竞争(zhēng)和(hé)集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国(guó)产(chǎn)替代(dài)进行中，业(yè)绩还算不(bù)错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科(kē)飞测科技股份(fèn)有限公(gōng)司成立于(yú)2014年，公司是(shì)一家国内领先的高端(duān)半(bàn)导体质(zhì)量控制(zhì)设备(bèi)公司(sī)，自成立(lì)以来始终专注于(yú)检测和量(liàng)测(cè)两大类集成电路专(zhuān)用设(shè)备的研发、生(shēng)产(chǎn)和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形貌(mào)量测设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测设(shè)备系列(liè)等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的(de)集成电路制造产线。国(guó)内半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设备(bèi)市(shì)场2020年的(de)市场规模达到了(le)21亿美元，市场(chǎng)基本(běn)被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化(huà)率约(yuē)为(wèi)2％。公司为(wèi)国(guó)内(nèi)当(dāng)仁不(bù)让的领(lǐng)军企业，远(yuǎn)超行业(yè)第二和第三的收入(rù)之和(hé)。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速(sù)很快，但利润基本没有，且存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体行业(yè)周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明(míng)治复合材(cái)料为基础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两大领域(yù)实(shí)现产品应用的高(gāo)新(xīn)技(jì)术企业(yè)。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑装饰业(yè)务，在轨道(dào)交通(tōng)业务方(fāng)面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部(bù)装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及(jí)备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务(wù)方(fāng)面，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未(wèi)来景(jǐng)气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架(jià)弹簧(huáng)、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等研(yán)发、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年，是国(guó)家级专精(jīng)特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)制造企(qǐ)业(yè)，其(qí)综(zōng)合实力(lì)位列国(guó)内弹簧行(xíng)业(yè)排名前(qián)三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公(gōng)司，虽(suī)然号称隐形冠(guān)军，但公司市占率梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗国(guó)内也(yě)就排(pái)第三，下游汽车(chē)行(xíng)业(yè)周期景气度高峰(fēng)已过，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院智(zhì)能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解(jiě)决方(fāng)案提(tí)供(gōng)商，主要(yào)产品分为病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收入的重要(yào)组成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术(shù)门(mén)槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不(bù)关注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售(shòu)的集成电路设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为无(wú)线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱动系列产品(pǐn)，主(zhǔ)要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱(qū)动(dòng)芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提供(gōng)超过(guò)700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于(yú)通信终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片行业(yè)，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅下滑，扣(kòu)非利润(rùn)下滑，至于无线充(chōng)电芯(xīn)片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖(lài)单(dān)一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没(méi)太多的亮点，感觉(jué)没必要关注了(le)。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科(kē)技集团直接控股(gǔ)的(de)大型专业软件与(yǔ)信息化服(fú)务公(gōng)司，实际控制人为国务(wù)院国资委。公司(sī)在支撑航天信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基(jī)础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审(shěn)信息化服务(wù)、商(shāng)密(mì)网云(yún)服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集(jí)成（主要面(miàn)向航天及党政军领域）等三大(dà)主营业务(wù)，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和信(xìn)息化服务(wù)龙头(tóu)企业之(zhī)一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关(guān)联交(jiāo)易，主营毛利率(lǜ)非(fēi)常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利(lì)润基本没(méi)有，完(wán)全依靠补贴(tiē)，完(wán)全靠政府(fǔ)采购和政策(cè)强(qiáng)推，这类(lèi)公司业绩非常不(bù)好预测(cè)，个人建议不要(yào)浪(làng)费(fèi)精力(lì)了。

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