兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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