兄弟(dì)姐妹们啊，今天此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读　

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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