要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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