在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大模型、AI应(yīng)用，都(dōu)进(jìn)一步(bù)推升(shēng)了对算力狂热(rè)的需求(qiú)。本(běn)周已有报道指(zhǐ)出英伟达(dá)后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯(xīn)片需求明显看增，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电(diàn)追(zhuī)加(jiā)预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然(rán)也是水涨(zhǎng)船高。据集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至今(jīn)年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿(ná)货周(zhōu)期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部(bù)分(fēn)新订(dìng)单(dān)“可能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需(xū)的(de)巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也不得(衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢dé)不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的(de)A100大约有4万(wàn)-5万(wàn)个(gè)，供应相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云服务(wù)厂(chǎng)商已严(yán)格(gé)限(xiàn)制内部使用(yòng)这(zhè)些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需(xū)要强(qiáng)力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在(zài)微软内部也早已发(fā)生。3月(yuè)已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内(nèi)部陷(xiàn)入AI服务(wù)器(qì)硬件短缺的窘境，不得(dé)不对AI硬件(jiàn)资源(yuán)采取“配(pèi)额供(gōng)给(gěi)”机制，限(xiàn)制公司内部其他(tā)AI工具开(kāi)发团队(duì)的资源用(yòng)量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达(dá)就(jiù)已宣(xuān)布上调A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受到了连带的(de)影响，衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢导致市场上出现(xiàn)了(le)众多炒卡的行(xíng)为(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科技(jì)巨头争相(xiāng)推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要持续取得突(tū)破(pò)，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金(jīn)也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练端，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目(mù)前英(yīng)伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推(tuī)理端GPU需求市(shì)场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士(shì)也表(biǎo)示，AI大模型(xíng)训练成本(běn)之一是基础算(suàn)力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能基(jī)本满足要(yào)求，如果价格持续上(shàng)涨，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大(dà)厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投入都可能远(yuǎn)超当初(chū)。

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