财联社4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁各被推(tu结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少ī)荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的(de)突(tū)破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视(shì)频(pín)生成模型或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提(tí)升(shēng)，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化(huà)国(guó)有资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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