因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该(gāi)公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增加得益于(yú)公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意益增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业(yè)占据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意)示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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