兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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