“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美(měi)国国债价格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升(shēng)，对利(lì)率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联(lián)储7月加(jiā)息几(jǐ)率(lǜ)增加，预计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大(dà)美(měi)国股指集(jí)体(tǐ)高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新日高(gāo)时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱离两个月(yuè)低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来首(shǒu)次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益(yì)率反弹(dàn)的打击(jī)下(xià)持续下(xià)行，创(chuàng)两周多来(lái)最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生(shēng)品研究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国劳(láo)动(dòng)力市场存(cún)在韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美国非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期(qī)的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至(zhì)今(jīn)平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主要集中(zhōng)在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人数(shù)减少，私(sī)人(rén)服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万(wàn)人，制(zhì)造业中非耐用(yòng)品生产连续(xù)三个月就业人数(shù)减少，与(yǔ)制造业目前持(chí)续收缩的状态(tài)吻合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市场边际(jì)降温的更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于(yú)市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各行(xíng)业裁员(yuán)人(rén)数(shù)的增加，失业率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是60年代以来的最(zuì)低(dī)水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量(liàng)回升，就(jiù)业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力减弱(ruò)，美(měi)联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的就业市场状态可以支(zhī)撑在通(tōng)胀压力较大时继续加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落地前，市(shì)场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债务上限问题落(luò)地(dì)，美债收(shōu)益率风险偏向上行，预(yù)计国际金价(jià)在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一步(bù)减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在(zài)周日(rì)（6月4日）的(de)部长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可能会宣布(bù)进一步(bù)减产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消(xiāo)息意味着更(gèng)多的不确(què)定性，结果仍(réng)然不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还(hái)在蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们(men)左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化(huà)，欧(ōu)佩克(kè)+成员(yuán)国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙(shā)特能源(yuán)大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在年(nián)底前自(zì)行回升至(zhì)每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估(gū)沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议(yì)期间采(cǎi)取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似(shì)乎支持(chí)进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的(de)可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油(yóu)部(bù)长敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次们(men)决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃(kuì)，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月(yuè)2日(rì)，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲突(tū)进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约(yuē)合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国(guó)《金融时报》援引知情人(rén)士(shì)的(de)话报(bào)道(dào)称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约(yuē)各国领导(dǎo)人(rén)明确(què)表示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加(jiā)入北约的路线图，否则(zé)他将不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔多(duō)瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国家持反对(duì)意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当(dāng)地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参加北约外(wài)长会期间(jiān)表示，德国不认为北约(yuē)应该(gāi)在(zài)近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的(de)其(qí)他一些北(běi)约成员(yuán)国也不希(xī)望(wàng)乌克兰迅(xùn)速(sù)成为(wèi)北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国(guó)参(cān)议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月(yuè)会议或(huò)暂(zàn)停加息(xī)的预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策的(de)出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动(dòng)下(xià)，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货(huò)价(jià)格(gé)回升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本(běn)周国内天胶市(shì)场利好支撑(chēng)疲(pí)软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月(yuè)沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消(xiāo)息提振有小幅上行(xíng)，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国储(chǔ)今年(nián)将(jiāng)收储(chǔ)10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开的新(xīn)一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货(huò)能(néng)化分析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与下跌(diē)，与收储这(zhè)一传闻息(xī)息相关。他指出(chū)，国储收储(chǔ)的(de)政治、战略意义大(dà)于经(jīng)济(jì)意(yì)义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原(yuán)料，是(shì)关(guān)系(xì)国(guó)计民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是(shì)严(yán)重过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到一个(gè)事实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度(dù)依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国本(běn)身(shēn)的天然橡(xiàng)胶来说，是(shì)供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多(duō)变的国(guó)际(jì)政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实(shí)是有很高的(de)必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全(quán)乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的对象是(shì)交割品的话，性(xìng)质就不同(tóng)了。因(yīn)为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量其实占到相(xiāng)当全年交割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据(jù)交割品的(de)供求判(pàn)断(duàn)影(yǐng)响(xiǎng)，再结合历(lì)史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的价(jià)格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的(de)进(jìn)程会(huì)非(fēi)常缓慢，价格的(de)反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难(nán)言乐(lè)观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着(zhe)物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需(xū)求(qiú)并未有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能(néng)化(huà)分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复开割，预计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由(yóu)于目(mù)前天然橡胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次地期货橡胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南部(bù)产出(chū)仍在低位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概(gài)率较高，但(dàn)由于季节性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然(rán)能(néng)够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨(zhǎng)的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充足，对(duì)开工率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层级(jí)经(jīng)销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最(zuì)新数据显示，目(mù)前下游外贸订单(dān)充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性不减。半钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别(bié)企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大，为控(kòng)制(zhì)成(chéng)品(pǐn)库(kù)存压力，存适(shì)度降负现象，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华(huá)钎认为(wèi)，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求分歧较(jiào)大。“主要(yào)是不同的市场主体(tǐ)预(yù)期不同，但是整体来说此前市(shì)场(chǎng)对今年的(de)预期过高。从(cóng)下(xià)游轮(lún)胎行业(yè)来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和(hé)出口同比数据还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今年国内汽车(chē)市(shì)场相(xiāng)对(duì)疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库(kù)存持续攀升(shēng)，有(yǒu)些人认为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国(guó)经济复苏进程(chéng)、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一(yī)方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因(yīn)素，随(suí)着各(gè)产区开割(gē)后产(chǎn)量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外(wài)恢(huī)复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今(jīn)年交割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观点仍然(rán)偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端(duān)没有天气(qì)影响的情况下(xià)，后续(xù)主导胶价的(de)因素主要在需求端。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国(guó)内，对国内现货(敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次huò)端构成(chéng)压力。内需(xū)方面，春(chūn)节前(qián)市场(chǎng)基于(yú)内需复苏的(de)逻(luó)辑(jí)，已经出(chū)现一(yī)波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节后市(shì)场从交易预(yù)期(qī)开(kāi)始转向(xiàng)交(jiāo)易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承压运行。整(zhěng)体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和(hé)资金再次(cì)做多的(de)意愿。后(hòu)续还需(xū)继(jì)续关注天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段(duàn)性行情。（有(yǒu)删减）

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