民(mín)生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在(zài)4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视(shì)角观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会(huì)采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规(guī)模大(dà)小和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增勿必和务必的区别，务必是什么意思呀(zēng)客源的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单。广交会参会客(kè)户及(jí)参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国(guó)出(chū)口信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年(nián)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家(jiā)（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济体与(yǔ)中(zhōng)国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮(lún)产(chǎn)业(yè)转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国(guó)出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度中(zhōng)国出口订单和(hé)金(jīn)额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够(gòu)反映出口的大环境和大(dà)趋(qū)势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新(xīn)客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的(de)是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为中国最大(dà)的(de)进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当(dāng)前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会(huì)开(kāi)放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

勿必和务必的区别，务必是什么意思呀　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要(yào)为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户，欧(ōu)美采购商数量(liàng)下降，意味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的(de)信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接(jiē)前往(wǎng)线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家的(de)订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀duì)俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模(mó)和类型(xíng)的(de)企业所面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的(de)共同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调(diào)味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交会(huì)下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

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