民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会(huì)采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括(kuò)大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提(tí)供充足样本(běn)，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群像，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的(de)拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单(dān)。广交会参会(huì)客户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋(qū)势提(tí)供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出(chū)口企业群(qún)像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客(kè)流比重(zhòng)达到3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着(zhe)高效(xiào)益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯(sī)和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国(guó)不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄快(kuài)速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略(lüè)有(yǒu)增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧美发达(dá)国家对中国外(wài)贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的(de)贸易摩(mó)擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国(guó)出(chū)口两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往(wǎng)广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号g>外(wài)贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统(tǒng)计(jì)的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型(xíng)最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号'color: #ff0000; line-height: 24px;'>0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及(jí)休闲用(yòng)品、医药(yào)及医(yī)疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商(shāng)名(míng)额，客流结构上(shàng)境(jìng)内采购(gòu)商与境外(wài)采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年(nián)内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出(chū)来的信息(xī)是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商已经不直(zhí)接(jiē)前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则(zé)反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式(shì)实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据(jù)表现有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单(dān)近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样(yàng)本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超(chāo)预(yù)期。

　　本(běn)文(wén)来自民(mín)生证券研(yán)究(jiū)院于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群(qún)像》

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号