财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值(zhí)得关注。

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　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市(shì)场关(guān)注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中(zhōng)于大(dà)模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更(gèng)自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打(dǎ)开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板块(kuài)牛鬼蛇神是什么生肖，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云(yún)及(jí)信(xìn)创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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