兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò2l是多少斤 2l是多少kg)AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tō2l是多少斤 2l是多少kgng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是mat2l是多少斤 2l是多少kgerial）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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