要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省>

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买(mǎi)入13.2中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省2亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书