“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计(jì)中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数(shù)据公布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位(wèi)。互换合(hé)约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预期的(de)美联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来(lái)两次会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍(bào)威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金(jīn)在美元和(hé)美债收益率(lǜ)反弹的打击下持续下(xià)行，创两周多来(lái)最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数(shù)而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美国(guó)非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行(xíng)业就业人数减少，私(sī)人(rén)服务行(xíng)业(yè)整(zhěng)体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万(wàn)人，制造(zào)业(yè)中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人(rén)数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目前持续(xù)收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业人数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预(yù)计(jì)会继续回(huí)升，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平(píng)基本是60年(nián)代(dài)以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方(fāng)的(de)明显担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空(kōng)缺(quē)数量回升，就业市(shì)场(chǎng)供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求(qiú)降(jiàng)温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体现为工资上涨压(yā)力(lì)开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓(huǎn)解后(hòu)，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美(měi)联(lián)储进一步加息(xī)的(de)必要性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要关注后(hòu)续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业(yè)市场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在通胀(zhàng)压力较(jiào)大(dà)时继续加息。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振荡盘整状态，预计(jì)美(měi)元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国(guó)际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可(kě)能(néng)会宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日(rì)。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息意味着更多(duō)的不确定性，结果仍然不(bù)明朗(lǎng)。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿大(dà)和巴西(xī)等国(guó)家还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随(suí)着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这(zhè)位俄(é)罗(luó)斯(sī)官(guān)员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不可(kě)能(néng)减(jiǎn)产，布伦特(tè)油价(jià)可能(néng)会在年底(dǐ)前自(zì)行回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持(chí)石(shí)油(yóu)市场稳定，我们将毫(háo)不(bù)犹(yóu)豫地做出任何决(jué)定，以使(shǐ)市场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认(rèn)为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油价格(gé)在(zài)六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基(jī)在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需(xū)要更多安全保(bǎo)障(zhàng)，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在(zài)纸上(shàng)，直到(dào)乌克兰(lán)能真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全保证，有(yǒu)资格成为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约的路(lù)线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克(kè)兰(lán)已经做好了(le)加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待(dài)北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加北约(yuē)外长会(huì)期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国(guó)在内的其他一些北约成员国(guó)也(yě)不希望乌(wū)克兰(lán)迅(xùn)速成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债(zhài)务上限危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国(guó)参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的(de)债务(wù)上限，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场避(bì)险情绪消退(tuì)。同时在美(měi)联(lián)储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至(zhì)一周低(dī)点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预期的数(shù)据改善(shàn)了市(shì)场情绪(xù)，同(tóng)时市(shì)场(chǎng)也(yě)在翘首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关(guān)口

　　周五(wǔ)，在(zài)市(shì)场情绪(xù)回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格(gé)表现振荡微(wēi)升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻(wén)，然而(ér)天然(rán)橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上(shàng)行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但市场供多(duō)需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传(chuán)言称国储今(jīn)年将(jiāng)收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一(yī)季交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货(huò)能化(huà)分(fēn)析师(shī)童长征表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国(guó)储收储的政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料(liào)，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说(shuō)，天然橡胶是(shì)严(yán)重(zhòng)过剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本(běn)身的(de)天然橡胶(jiāo)来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变(biàn)的(de)国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非(fēi)常小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响。但是如(rú)果(guǒ)收储的(de)对(duì)象是交割品的(de)话，性(xìng)质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全(quán)乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其实(shí)占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一(yī)个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成(chéng)立，根据(jù)交割品的(de)供求(qiú)判断影响，再结合历(lì)史上收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的(de)价(jià)格有可能会更上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的(de)进程(chéng)会非(fēi)常缓(huǎn)慢，价格的反应不会(huì)即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全(quán)面开(kāi)割(gē)上量(liàng)，橡胶供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季(jì)到来，然而天(tiān)胶下游(yóu)需求并未(wèi)有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能化(huà)分析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入季节性(xìng)的增产期(qī)，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越南(nán)天然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格相(xiāng)对(duì)偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低，工厂加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国东北部(bù)产(chǎn)区逐步上(shàng)量(liàng)，南部产(chǎn)出(chū)仍在低(dī)位(wèi)，本(běn)周以及下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积(jī)开割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然处(chù)于(yú)历史均值以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节性的(de)因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸(mào)订单量较为充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂(chǎng)家开(kāi)工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需求表(biǎo)现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前(qián)期(qī)库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内销订单(dān)缺货(huò)现象仍存，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制(zhì)成品(pǐn)库(kù)存(cún)压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面(miàn)处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思下游需(xū)求分歧较大。“主要是(shì)不同(tóng)的(de)市场(chǎng)主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是(shì)整体来说此(cǐ)前市场对(duì)今年的(de)预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎(tāi)行业来看，今(jīn)年以来国内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于(yú)汽车刺激政(zhèng)策退出，今年(nián)国内(nèi)汽车市场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负(fù)面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区(qū)天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但(dàn)是其实是进口(kǒu)过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目前主要(yào)还(hái)是宏观(guān)面主导胶价走势(shì)，一方面中国(guó)经济复苏进程(chéng)、人民币汇率(lǜ)波(bō)动(dòng)；另一方面(miàn)美联(lián)储加息(xī)进程，以及美国银(yín)行(xíng)危机和美(měi)债上(shàng)限问题等(děng)。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为(wèi)天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美联储加息步(bù)伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经(jīng)济回(hu庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思í)暖等(děng)，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市场不宜过(guò)度(dù)悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没有明(míng)确方向(xiàng)，主(zhǔ)要跟随(suí)宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导后市胶价走势的主要因素，随(suí)着各产区(qū)开(kāi)割后产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包(bāo)括今年交割品(pǐn)的数量。我们(men)中(zhōng)期观点仍(réng)然偏(piān)空(kōng)，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示(shì)，在供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价(jià)的因素主要(yào)在需求(qiú)端(duān)。从下半(bàn)年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需(xū)走弱(ruò)也导致庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思海外货源(yuán)涌(yǒng)入(rù)国内(nèi)，对国内(nèi)现货(huò)端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预(yù)期开始转向交易现实，由于(yú)国内需(xū)求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶价基本(běn)面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位才能(néng)刺激有效的去库和(hé)资(zī)金再次做多的意愿。后续还(hái)需继续关注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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