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为什么风流女人看指甲 银行股起舞,谁在重仓?姜诚、丘栋荣、张坤、朱少醒各有心头好

  财联(lián)社5月5日讯(记(jì)者封其娟)五一劳动节(jié)后(hòu)的首个交(jiāo)易日(rì),A股银行(xíng)板块大(dà)象起舞(wǔ)。在(zài)银行板(bǎn)块火热行(xíng)情的催(cuī)化下,“中字头”众(zhòng)多个股亦被(bèi)点(diǎn)燃。

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  随着上市(shì)银行(xíng)一季报披(pī)露拉下帷幕,经(jīng)营数据和基金重仓(cāng)已经悉数披露。当行情出现(xiàn)异动(dòng),明星基(jī)金(jīn)经(jīng)理的重仓(cāng)情况更为(wèi)引人关注(zhù)。

  据一季(jì)报披露,姜诚重(zhòng)仓持有了(le)工商银行、建设银行、农业银行3家(jiā)国有(yǒu)上(shàng)市大行(xíng)以(yǐ)及招商银行。这一阶段,重仓工商(shāng)银(yín)行最多的机构为中泰资管(guǎn),由姜诚在(zài)管(guǎn)的4只(zhǐ)产品重仓持(chí)有,旗(qí)下中泰星元(yuán)价值优选A也(yě)凭借1.14亿股(gǔ)的持股数(shù)量(liàng),成为重仓工商(shāng)银行最多的单只产品。工(gōng)商银行之外(wài),姜(jiāng)诚在(zài)管产(chǎn)品还重(zhòng)仓了建设银行(xíng)、农(nóng)业(yè)银(yín)行(xíng)。同(tóng)时,建信基金(jīn)周智硕去年四季(jì)度(dù)新发产品在今年一季度(dù)也(yě)重仓了工商银行(xíng)。

  截(jié)至一季度末,姜诚(chéng)在管基金十大重仓股(gǔ)中,工商银行、招(zhāo)商银行赫然(rán)在(zài)列。被誉为(wèi)“零售之王”的招商银行(xíng),也得(dé)张坤青睐(lài),旗下(xià)易方达蓝筹(chóu)精选持有招商银行1.15亿股,是重仓该股最多的单只产(chǎn)品;此(cǐ)外,还有张清华旗下(xià)多只产(chǎn)品也重仓(cāng)了招商银(yín)行。

  此前偏爱苏南地区农商行的(de)丘栋荣(róng),一季度减持了苏农银行、常熟银行。一季度(dù)末数据(jù)显(xiǎn)示,苏(sū)农银行(xíng)前十大(dà)流通股动(dòng)中,丘栋荣在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)占(zhàn)据(jù)4席,旗下中庚价值领航、中庚小盘(pán)价(jià)值(zhí)、中庚价值品(pǐn)质一年3只产品均(jūn)有减持(chí)苏农银行(xíng),共计减持(chí)1862.45万股(gǔ);经(jīng)一季度大手笔减持1.04亿股后,重仓(cāng)常熟银(yín)行的基金产(chǎn)品中已无中庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季度,中庚基金持(chí)股数(shù)量(liàng)在一众重仓该(gāi)股的(de)基金公司(sī)中,排(pái)在首位。

  此外,“城商行之王”宁(níng)波(bō)银行也在(zài)一(yī)季度被朱少(shǎo)醒旗下(xià)富国天惠精选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添(tiān)富价值精(jīng)选(xuǎn)A、陈一峰在管的安信价(jià)值精选以及工(gōng)银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志(zhì)利等(děng)老将(jiāng)在管产品,重仓持有。

  姜诚已成工行(xíng)头号粉丝,还重仓建(jiàn)行(xíng)农行

  wind数(shù)据显示,截至一(yī)季度末,58家公募基金及券商资(zī)管旗下共计138只产品重仓了工商银(yín)行A股,持股总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而言(yán),较去年四季(jì)度,机构共计减(jiǎn)持(chí)超过(guò)1.7亿元。

  重仓工商银(yín)行A股的58家(jiā)机构(gòu)中,有55家公(gōng)募(mù)基金以及中泰资管、光证资管、银河金(jīn)汇3家券商(shāng)资管。这其中(zhōng),重仓工(gōng)商银行最多(duō)的要数(shù)中(zhōng)泰资管。

  一季(jì)度(dù)末数据显示,中泰资管(guǎn)姜诚旗下4只产品均重仓工商(shāng)银行,共计持股2.06亿股(gǔ)。其(qí)中,中泰(tài)星元(yuán)价值优选A共计持(chí)有工商(shāng)银行(xíng)1.14亿(yì)股,重仓有(yǒu)工(gōng)商银行最多的单只基(jī)金产品。去年年末,在持(chí)仓(cāng)工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品中,中(zhōng)泰星元价值优(yōu)选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的主动管理产品(pǐn)。2022年三季度(dù)、四季度,该产品十大重仓股中均(jūn)有工商银行。

  天天基金网(wǎng)最新数(shù)据(jù)显示,中泰星元价(jià)值优选A今年(nián)以来的收益率为1.18%,在2256只同类产(chǎn)品排在1188名,排名位于(yú)中段。

  据一季报,工商(shāng)银行(xíng)、招(zhāo)商(shāng)银行分别为(wèi)在姜诚在管产(chǎn)品第(dì)三、第八十(shí)大重仓股。过去的一季度(dù),工(gōng)商银行股价累计(jì)涨超9%,而招商银行股价累(lèi)计跌超18.47%。此外(wài),姜诚还重仓了中国建筑(zhù)、建发股份(fèn)、海螺水泥等(děng)地产产业链企业(yè)以及(jí)农药化工(gōng)企业华鲁(lǔ)恒升、扬农化工(gōng)等。

  总体而言,姜诚(chéng)在管产品前三大重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以(yǐ)及批(pī)发和零售业,持(chí)仓占(zhàn)净值比(bǐ)分别为44.38%、12.21%、10.45%。

  另外(wài),被(bèi)市(shì)场称之为中生代(dài)“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建信智(zhì)远先(xiān)锋A一(yī)季度增持工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时,工商银行成(chéng)为该产品的第二大重仓股(gǔ)。

  建信智远先锋(fēng)A成立(lì)于(yú)2022年(nián)10月,季末总规模为(wèi)5.19亿元。去年(nián)年(nián)报显示,该产品尚未持(chí)有工商银行。今年以来,该产品已亏(kuī)损3.05%,在同类(lèi)的3536只(zhǐ)产品中,排在第2394位,排名位于中(zhōng)后段。

  在一季报中,周智硕指出,建信(xìn)智(zhì)远先锋(fēng)A将自(zì)下而上,寻(xún)找(zhǎo)竞争力突出、风(fēng)险收益比较高、有望(wàng)穿越(yuè)周期的公司这条(tiáo)主线进行(xíng)投资,重点(diǎn)投资了(le)电子(zi)、煤炭、医药、银行、化工(gōng)、有色、汽车、电力(lì)设备及新(xīn)能(néng)源等行业(yè)的企业。

  整体来(lái)看,截至(zhì)一(yī)季(jì)度末,周智硕在管基金前十(shí)大重仓股中并无银(yín)行个(gè)股,主要重仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能(néng)源等煤炭公司(sī)、中瓷电子、三安(ān)光电(diàn)等(děng)半导体材(cái)料(liào)公司以及(jí)南(nán)都(dōu)电(diàn)源、TCL中环等新能源产业链(liàn)公司。

  工商银行之(zhī)外,姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利优选一年均(jūn)重仓了(le)建设(shè)银行、农业银(yín)行,截至一季(jì)度末(mò),这2只产品(pǐn)分别(bié)持有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

  六大国有大行中,易方达张(zhāng)清华执掌的易方达悦兴一年持有A重仓了邮储银行,以2993.31万股的持股数量,在一众重(zhòng)仓(cāng)该股的基(jī)金产品中排名第五。

  丘栋荣减持苏南农商(shāng)行(xíng)、张坤、张清华重仓招行

  从重仓数据看,自2022年(nián)二季度起,中庚基金至(zhì)今已连续4个季度减(jiǎn)持苏农银行,共(gòng)计(jì)减(jiǎn)超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今年一季度末,中(zhōng)庚基金共(gòng)计持有该(gāi)股2907.76万股(gǔ),即使(shǐ)较上一季度减持7726.62万股,在重仓苏农银行的4家基(jī)金公司中,中庚基金持股数量仍为(wèi)最多。

  较上一季(jì)度,苏农银行(xíng)前十大流(liú)通股东一(yī)季度累计减持(chí)的(de)1862.45万股,来自丘栋荣旗下3只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)。这一季度,中庚价(jià)值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚(gēng)价值品质一年持有分别减持了(le)519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万(wàn)股。经此减持,这3只产品分别(bié)为苏农银(yín)行第三、第七(qī)、第十(shí)大流通股东(dōng);持股保(bǎo)持不变的中庚价值灵动灵活配置,则为(wèi)苏农银(yín)行的第八(bā)大流(liú)通股东。

  自2021年三季度,中庚价值灵动灵(líng)活配(pèi)置以1612.26万(wàn)股跻身苏农银行十大流通股东(dōng)行列后,便不曾减(jiǎn)持过。该产品曾在2021年(nián)四(sì)季(jì)度、2022年三(sān)季(jì)度分别增持苏农银行833.55万股、461.95万(wàn)股,其余(yú)季度保持不变。

  自“入围”苏农银行十大流通股东以来,中庚价值(zhí)领(lǐng)航、中庚价值品质(zhì)一年于今年一季度首度(dù)减持(chí)苏农银(yín)行;同(tóng)在一季度减(jiǎn)持外(wài),中庚(gēng)小盘价(jià)为什么风流女人看指甲值已在2022年(nián)一(yī)至三季(jì)度连(lián)续减(jiǎn)持苏宁银行共计2846.27万股(gǔ)。

  一季度(dù)末数(shù)据显示(shì),重(zhòng)仓常熟银行的基金产品中已(yǐ)无中庚(gēng)基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季(jì)度,中庚(gēng)基金持股(gǔ)数量在一众(zhòng)重仓该股(gǔ)的基(jī)金公(gōng)司中(zhōng),排(pái)在首位(wèi)。仅从(cóng)重仓数据看,自2022年(nián)四季(jì)度末起,中庚基(jī)金便(biàn)开始减(jiǎn)持常(cháng)熟银(yín)行(xíng)。去年(nián)四(sì)季(jì)度,该基金公司首(shǒu)度减(jiǎn)持了8520.98万股;今年一(yī)季度,中(zhōng)庚基金(jīn)更是大手笔减持常熟银(yín)行的1.04亿股。

  经过减(jiǎn)持2442.7万股(gǔ),中庚价(jià)值领航一季度末仍(réng)持有常熟银行4294.16万股,位居该公司第(dì)八大(dà)流通股东(dōng)。同期,中庚(gēng)价值品质一年持有退出(chū)常熟银行十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)行列;在去(qù)年四季度,这2只产(chǎn)品已分别(bié)减持了常熟银行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

  在减(jiǎn)持之前,丘栋荣(róng)旗下产品也曾(céng)连(lián)续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这2家苏(sū)南地区的农商行。

  身(shēn)为“城商行之王”,宁(níng)波银行也得到了诸(zhū)多明星基(jī)金经理(lǐ)的青睐。截(jié)至一季度末,在一(yī)众重仓宁波银(yín)行的基金产品中(zhōng),朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男(nán)旗下汇添(tiān)富(fù)价(jià)值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量(liàng),排名第一、第三;这(zhè)一阶段,重(zhòng)仓(cāng)宁波银(yín)行的,还(hái)包括陈一峰在(zài)管的安信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡(hú)志利等(děng)老将在管产品。

  在一(yī)季度,重仓“零(líng)售之王”招商银(yín)行最多的是易方达基(jī)金(jīn),与此同时,张坤旗下易(yì)方达蓝(lán)筹精选是重仓招(zhāo)商(shāng)银行最多的单只产品(pǐn),季末持(chí)有1.15亿股;此外,重(zhòng)仓(cāng)招(zhāo)商银行较多的(de)产品(pǐn),还包(bāo)括劳杰男旗下汇(huì)添(tiān)富价值(zhí)精选A、姜诚(chéng)旗下中泰兴为(wèi)价值精选A、中泰星元价(jià)值优选A、张(zhāng)坤旗下易方达优质企(qǐ)业三年持有、以及张清华在管的易方(fāng)达裕丰(fēng)回(huí)报(bào)A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方(fāng)达悦兴一年持有(yǒu)A等产品、

  卖方建(jiàn)议关(guān)注优质(zhì)城商(shāng)行,辅以(yǐ)优质农商行

  据海(hǎi)通国际林加(jiā)力团队(duì)5月(yuè)4日最新研报,银行业一季(jì)度收入增速略(lüè)高于2022年。由于2022年(nián)增速是逐季下降的(de),相比2022四季(jì)度的(de)低点,一(yī)季度的收入增速有(yǒu)明显的修(xiū)复。

  经过(guò)对比,海通国际认为城商行业绩最(zuì)好(hǎo),其次(cì)是农商(shāng)行(xíng),然后(hòu)是大行,最后(hòu)是股份(fèn)行。国有大行利润增速大致符合预期。其中农行(xíng)为1.75%,工行(xíng)、中(zhōng)行和建(jiàn)行(xíng)在0%-1%之间,符合(hé)预期;交行和邮储银行分(fēn)别为5.6%和5.2%,略高于预期(qī)。收入增(zēng)速中行、农行、建行(xíng)、交行、邮(yóu)储(chǔ)银行(xíng)均为正(zhèng)增长,其中(zhōng)中行收(shōu)入增(zēng)速达到11.6%,整(zhěng)体表现不错。

  林加力团队指出(chū),大行资产质量平稳,其(qí)中(zhōng)工行(xíng)、农(nóng)行和建(jiàn)行不良率(lǜ)持平,中行、交行和邮(yóu)储下降,中行(xíng)下降(jiàng)明显,从1.32%下(xià)降到1.18%;五(wǔ)大行拨备(bèi)覆盖率都有提高,其中中行增幅最大(dà)。需要注为什么风流女人看指甲意的是,一季度保(bǎo)费收入对营收贡献较大,持续性存疑(yí);此外(wài),银行和保险(xiǎn)公司(sī)的会计规则有差别,需要注意口径差异对利润(rùn)的(de)影响。

  股份行总体收(shōu)入增速(sù)负增长。收(shōu)入压力(lì)主要是由于1月1号贷款重定价导(dǎo)致贷款利率(lǜ)很低,还有年初一些大银行(xíng)以极(jí)低利率去抢大(dà)额对公客户的贷款,所以一季度(dù)息差压力(lì)最大。三四月份极低利率消失后,该团队认为息差(chà)压力(lì)后面会(huì)逐步缓解。

  基于城商行在上述4类银行(xíng)中利润增速和收入增(zēng)速(sù)韧性最(zuì)强,海通(tōng)国际(jì)建议关注优质的城商(shāng)行,辅以比较优质的农(nóng)商行。城商行是行业里最强的子版(bǎn)块,建(jiàn)议(yì)持续关注。农商行中(zhōng),常熟(shú)银(yín)行财(cái)报表现最好。

  林加(jiā)力团队(duì)认为,大行贴近中特估概念,团队首选利润增速(sù)最(zuì)好的交通银行,其次是收入增速最超预(yù)期的中国银行,再次(cì)是结(jié)构数据(手续费收入)超(chāo)预期的邮储银行(xíng),拨备(bèi)覆盖率较高的(de)农业(yè)银行也值得关(guān)注。股份(fèn)行中,该团队(duì)建议关注(zhù)一(yī)季报不错的低估值黑马股(gǔ),比如利(lì)润和收入增速较(jiào)好的浙商银行;机构热门股中(zhōng),估值(zhí)可(kě)能(néng)修复的招商银行和平(píng)安银(yín)行(xíng)可以在(zài)业绩真空期进行博弈和交(jiāo)易。

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