“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农(nóng)新(xīn)增就业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利(lì)率前景更(gèng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低(d小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢ī)位。互换(huàn)合(hé)约定价(jià)显示，投资者预(yù)期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月(yuè)加(jiā)息的(de)几率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集(jí)体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业(yè)平均小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收盘新(xīn)高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报公布次(cì)日以(yǐ)来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标(biāo)普均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收(shōu)益率反弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农新增(zēng)就业33.9万人，好于市(shì)场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增(zēng)就(jiù)业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现(xiàn)好于4月(yuè)，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐用品生(shēng)产连续三个月(yuè)就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收缩(suō)的状态吻合(hé)。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的(de)更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员(yuán)人(rén)数(shù)的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水平(píng)基本是(shì)60年代以来(lái)的最(zuì)低水(shuǐ)平，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在(zài)62.6％，4月职位(wèi)空缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步(bù)加息(xī)的(de)必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国(guó)通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态(tài)可以支撑在通(tōng)胀压力(lì)较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计美(měi)元指数(shù)在(zài)105附近偏(piān)强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收(shōu)益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预计(jì)国(guó)际金价在(zài)1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克(kè)+不太(tài)可能在会议上决定进一(yī)步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确(què)定(dìng)性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团(tuán)的(de)市场份额(é)，这也让分(fēn)析(xī)师们左右为(wèi)难(nán)。

　　随(suí)着经(jīng)济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减产，不过这些(xiē)行动(dòng)都未(wèi)能止(zhǐ)住油价(jià)的(de)下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大(dà)臣唱了(le)反调(diào)，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年底前自行回(huí)升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克(kè)+会(huì)议之(zhī)前做空原油，交易员永远不应该低估(gū)沙特在欧佩(pèi)克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地(dì)做出任何(hé)决定，以使市场更(gèng)加平衡。他似(shì)乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认(rèn)为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各(gè)国(guó)石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济和金融稳定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致(zhì)原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不是(shì)因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希(xī)望北约合(hé)作伙(huǒ)伴(bàn)听(tīng)到声音，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他(tā)指出(chū)，乌克兰在成为北(běi)约(yuē)成员国(guó)之前需要更(gèng)多安(ān)全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克(kè)兰能真(zhēn)正获得安(ān)全(quán)保证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参考消息援引(yǐn)俄新社(shè)莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时(shí)报(bào)》援引(yǐn)知情人(rén)士的话报道(dào)称(chēng)，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各(gè)国(guó)领导人明确(què)表示，除非向基(jī)辅提(tí)供加(jiā)入北约的路线图，否则(zé)他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在(zài)等(děng)待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地(dì)时(shí)间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约(yuē)外(wài)长会期间表示(shì)，德国不(bù)认(rèn)为(wèi)北(běi)约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳(nà)乌克(kè)兰(lán)。此外，包(bāo)括法国(guó)在内(nèi)的其他一(yī)些北(běi)约(yuē)成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法案，暂时取消了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元的(de)债务上限，避免(miǎn)了可能出现的(de)美国(guó)有史以来(lái)首(shǒu)次(cì)违(wéi)约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在(zài)美联储本(běn)月会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推(tuī)动下，美元指数回落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对风(fēng)险资(zī)产的(de)压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期(qī)的数据改善了市场情绪(xù)，同时市(shì)场也(yě)在翘首等待新(xīn)一(yī)轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主力(lì)合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵观(guān)本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国内天胶市(shì)场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐(zhú)步归(guī)于(yú)平(píng)静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商(shāng)品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪(hù)胶持(chí)续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提(tí)振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言称(chēng)国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上(shàng)涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻(wén)叠加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一(yī)季交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投期货(huò)能化(huà)分(fēn)析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储收储的政治、战略意(yì)义(yì)大于经(jīng)济意义(yì)，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是关(guān)系国(guó)计民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过(guò)剩的(de)。但要考(kǎo)虑到一个事(shì)实(shí)：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度(dù)依(yī)赖进口(kǒu)。从中国(guó)本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡谲(jué)多变(biàn)的国际政治格(gé)局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备(bèi)其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的(de)收储量为10万(wàn)吨，收储的对象(xiàng)是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对于(yú)整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量来(lái)说非(fēi)常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费(fèi)量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无(wú)影响。但是如果收储的对象(xiàng)是(shì)交(jiāo)割品的话(huà)，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占到(dào)相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件(jiàn)成(chéng)立小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再(zài)结合历史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全面(miàn)开(kāi)割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供(gōng)应进入(rù)季(jì)节性(xìng)的增产期，中国云南天然(rán)橡(xiàng)胶产区加速恢(huī)复开(kāi)割，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上(shàng)游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产(chǎn)区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨(yǔ)数据(jù)来看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量虽(suī)然处于(yú)历史(shǐ)均值以下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由(yóu)于季(jì)节性的因(yīn)素(sù)，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然(rán)能够保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸订单量较为充足，对开工(gōng)率形成一定(dìng)支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各层(céng)级经(jīng)销商(shāng)仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货(huò)现象仍(réng)存，企业(yè)排产(chǎn)积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样(yàng)本企业(yè)产能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目(mù)前天然(rán)橡胶基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤(yóu)其是下游需(xū)求分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前(qián)市场对今年的预(yù)期(qī)过高。从下游(yóu)轮(lún)胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口同比数(shù)据还是不(bù)错的，反(fǎn)映国(guó)内实际(jì)需求(qiú)并不差。但(dàn)是(shì)从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货(huò)库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但(dàn)是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶(jiāo)价走势，一方面中国(guó)经济复苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加息进程，以及美(měi)国银行危机和(hé)美债上限问题等(děng)。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天(tiān)然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上(shàng)半(bàn)年好，比如美联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对(duì)天(tiān)然橡胶市场不(bù)宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期(qī)市场没(méi)有(yǒu)明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市(shì)胶价走势的主要因素(sù)，随着各产(chǎn)区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不(bù)会少(shǎo)，包括(kuò)今(jīn)年交割品(pǐn)的数量(liàng)。我们中期(qī)观(guān)点(diǎn)仍然偏空，后市预(yù)计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没(méi)有天气影(yǐng)响的(de)情(qíng)况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年来(lái)看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国(guó)内(nèi)现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一(yī)波反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易(yì)现(xiàn)实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承(chéng)压运行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表示短期胶价(jià)基本面(miàn)缺乏(fá)向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去(qù)库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续还需继(jì)续关注天气端(duān)是否(fǒu)有扰动因(yīn)素，一旦天气(qì)出(chū)现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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