财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有(yǒu科兴是美国的还是中国的)AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

科兴是美国的还是中国的　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美(měi)术外包等带来(lái)的(de)“降本”或已(yǐ)有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升科兴是美国的还是中国的，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技创(chuàng)新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革(gé)转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及(jí)信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世(shì)界一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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