关注国际方面消息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机(jī)袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面(miàn)积(jī)约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段视(shì)频(pín)显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的(de)价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足(zú)套(tào)期会计(jì)要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直接(jiē)关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高位，这大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包(bāo)装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料(liào)陆续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料(liào)价(jià)格(gé)自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形(xíng)势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意(yì)识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端(duān)化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个(gè)商品乃至金融(róng)市场造成了较(jiào)大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形(xíng)成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的(de)竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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