关(guān)注国际方面消息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台(tái)（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的(de)照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击(jī黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)造(zào)成的(de)火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足(zú)套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司(sī)及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油(yóu)脂(zhī)科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道(dào)道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升(shēng)。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要原(yuán)因是主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的(de)业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩(jì)修(xiū)复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩(jì)表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位(wèi)回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际(jì)政治经济(jì)形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化(huà)、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进(jìn)口成本(běn)端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期仍处(chù)于(yú)累库态势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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