协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定(dìng)期(qī)报告和临时(shí)公告(gào)披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目(mù)运营质(zhì)量(liàng)，进一步强(qiáng)化(huà)市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经(jīng)济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入(rù)推(tuī)进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全(quán)风险清单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民(mín)众生活密不可分的(de)城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了(le)城市治(zhì)理的(de)新(xīn)思(sī)路和(hé)新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策(cè)供给(gěi)方面，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风险管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增(zēng)加市场活跃度和流动(dòng)性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级(jí)将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各(gè)个环节。此外，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)传出(chū)利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两(liǎng)面(miàn)打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉(lā)升后，沪指连续(xù)下跌，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会write的过去分词怎么用，write的过去分词英语否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　write的过去分词怎么用，write的过去分词英语mg alt="【A股头条】上海传(chuán)来大消(xiāo)息，推动(dòng)特斯拉自动(dòng)驾驶等在沪布(bù)局(jú)；这两类(lèi)存(cún)款执行利率下(xià)周一调(diào)整（5.13）" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513075405144.png">

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时(shí)间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变(biàn)发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材(cái)料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持(chí)股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾(téng)讯(xùn)云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项(xiàng)目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学(xué)品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期(qī)票据

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