北交所开市至(zhì)今(jīn)一(yī)年半，公募基(jī)金投资北(běi)交所(suǒ)步伐不(bù)断推进(jìn)，除了推出(chū)北(běi)证50指数(shù)基金(jīn)、北(běi)交所主(zhǔ)题(tí)基金、“专精特新”主题基金外，存量产品也加大(dà)北交(jiāo)所布局力度，今(jīn)年(nián)更(gèng)有新基金密集(jí)公告可(kě)投北(běi)交(jiāo)所股票。

　　多家公募机(jī)构(gòu)及人士表示，随着北证50指数推出，北交所活(huó)跃度(dù)抬升，部(bù)分公(gōng)司表现良好，叠(dié)加较低(dī)的估(gū)值水平，公募基(jī)金等(děng)专业投资(zī)者积(jī)极挖掘北交所投资机遇，投(tóu)向北交所的意愿也在增(zēng)加。从长期投资的角度看，北交所股票处于投资相对早期阶段，更具成长(zhǎng)空(kōng)间，符合(hé)“专精特新”属性的隐形冠(guān)军和科(kē)技、制造等行业，长期投资价值受(shòu)到(dào)公募资(zī)金的青睐。

　　新基金(jīn)公告(gào)可(kě)投北交所

　　专业机构挖掘北交所投(tóu)资机会

　　据(jù)记者(zhě)统计，截至5月13日，今(jīn)年以来累计有(yǒu)申万(wàn)菱信沪(hù)深300价值ETF、鑫元(yuán)成长(zhǎng)驱(qū)动、银华(huá)心(xīn)质(zhì)混合、中庚港(gǎng)股通(tōng)价值(zhí)18个月(yuè)等十(shí)多(duō)只次(cì)新(xīn)基金公告可投(tóu)资(zī)于(yú)北京证券交(jiāo)易所上市股(gǔ)票，并揭示了相(xiāng)关风险。

　　除了基金产品(pǐn)外(wài)，还有华商、中庚、睿远、朱雀基金等多家基(jī)金(jīn)公司也(yě)发布公告(gào)称，北交所(suǒ)上(shàng)市股票是国内(nèi)依法发(fā)行上市的股票(piào)，属于基金法规定的“上市(shì)交易的股票”。在遵守基金合(hé)同所规定的(de)投资目标、投资策略、投资范围(wéi)、资(zī)产(chǎn)配(pè连云港灌南邮编号是多少i)置比例、风险收益特征(zhēng)和相关风险(xiǎn)控制(zhì)指标等前(qián)提下(xià)，公司旗下基金可参(cān)与北交所(suǒ)股票的(de)投(tóu)资。旗下(xià)新增基金如(rú)果符合基金合同的有关规定(dìng)，亦(yì)可投(tóu)资北(běi)交所上市股票。

　　谈(tán)及上述现象，中信建投基金相关投研人士表示(shì)，公募新基金之所以密集公(gōng)告可(kě)投北(běi)交所，一(yī)方面表明专业(yè)投资(zī)机构敏锐地(dì)发现(xiàn)了北交所相关股(gǔ)票潜(qián)在的投资机会，开(kāi)始(shǐ)加大布局(jú)力度；另(lìng)一方面(miàn)，北交(jiāo)所上市公(gōng)司是除沪深(shēn)两市以外国内最优质(zhì)公司(sī)的代表，许(xǔ)多标的当前估值水平偏低，具备投资价值。

　　景顺(shùn)长(zhǎng)城基金也认(rèn)为(wèi)，一方面(miàn)从持仓数(shù)量和(hé)持(chí)股总量的角度来看(kàn)，公募参与北交所(suǒ)意愿在持续增(zēng)加(jiā)。另一方面，相较于上证(zhèng)、深证，北交所上市公司数量、总体规模(mó)较小，流动性较弱，去年11月北交所推出北证50指数(shù)以来，被动资金的加入(rù)使得整个板块(kuài)的成交变得更加活跃，同(tóng)时，部分公司的良好表现(xiàn)也使得(dé)越来越多投资者关注到北交所，自然也引来更多资(zī)金的(de)关注。

　　鑫元(yuán)基金也表(biǎo)示，公募基(jī)金的配置(zhì)意愿，主要取决(jué)于北交所市场的(de)赚钱效应、可(kě)投标的稀缺性(xìng)以及专精特新(xīn)领域的景气度。而近期(qī)北交所市场出现积极信号：2022年年报中(zhōng)，多(duō)只公募基金产品出现在北交所公司(sī)前十大股东名单中；北交所较(jiào)大规模公司去(qù)年业绩涨势良(liáng)好，今年(nián)一季度(dù)盈(yíng)利(lì)表现(xiàn)继续向(xiàng)好；次新基(jī)金在北(běi)交所的持股集(jí)中度高。“预计随着后(hòu)续市场流动性的改善和创(chuàng)新型中(zhōng)小企业的高(gāo)速成长，北交所投资有望实现戴维斯双(shuāng)击。”

　　不(bù)过，受流(liú)通(tōng)市值小、流(liú)动(dòng)性等制约，初步“试水”北(běi)交所市(shì)场的公募基(jī)金(jīn)，在投(tóu)资(zī)比例、策(cè)略上也存在(zài)差(chà)异，但未来会加(jiā)大对北交(jiāo)所市(shì)场的研究(jiū)和投资(zī)。

　　鑫元基(jī)金表示，结合(hé)北交所的战(zhàn)略定位和上市(shì)公司“小而美”的特征，预(yù)计次新基金(jīn)投资将深(shēn)入细分产业链(liàn)的研究，挖掘市场前景大、竞争壁垒(lěi)高、业绩确定性(xìng)强的个股(gǔ)机会。同时(shí)，也可根据主(zhǔ)板上一(yī)些(xiē)成长(zhǎng)赛道的公司估值水平，在北交所中进行映射，选择估值(zhí)水平显著偏低的公司进行投(tóu)资(zī)。在(zài)组合配置上，力(lì)求均衡和(hé)风险分散，降低中(zhōng)小(xiǎo)企业经营波动大(dà)的风(fēng)险。此外，北交所相关基金也会积极参(cān)与转板、新股发(fā)行等投资机会。

　　中信建投基金(jīn)上述投研人士也称，我们(men)高度重视(shì)北交所投资机会(huì)，目前(qián)有一只北交所主(zhǔ)题(tí)基金，未来一方面会根据市场(chǎng)情况，择(zé)机(jī)发行更多以北(běi)交所股(gǔ)票为主要投(tóu)资范围的基(jī)金产品，另(lìng)一方面，不排除(chú)将(jiāng)存(cún)量(liàng)基金产品的投(tóu)资范围扩大至北交所股票，同时(shí)会(huì)增加研究团队拓(tuò)展对北交(jiāo)所股(gǔ)票的(de)研(yán)究(jiū)深度和广(guǎng)度。

　　持仓总市值达43.2亿元

　　持有数量达历史最高

　　从(cóng)公募持仓北交所股票总(zǒng)市值情况(kuàng)看，截至(zhì)2022年底，全市场(chǎng)公募基金持有北(běi)交所个股数量82只(zhǐ)，达到历史(shǐ)最高(gāo)水平(píng)；持股(gǔ)总量2.44亿(yì)股(gǔ)，半年(nián)增长24％；但持仓总市(shì)值(zhí)43.2亿元，半年下降(jiàng)了36％。

　　不(bù)过(guò)，从2021年11月(yuè)15日开市以来，公募投资北交所总市值总(zǒng)体呈现震(zhèn)荡(dàng)攀(pān)升的态势(shì)。

　　“北交所开板初期上(shàng)市公司中，与新能源(yuán)行业相(xiāng)关的(de)个股市值占比较高，而去年下(xià)半年新能源行(xíng)业整体回调幅度(dù)较大，带动投资北交所市值有所回落。”景顺长城基金相关负责人称。

　　而从今(jīn)年年初看(kàn)，北证(zhèng)50指数一度(dù)出现快速上(shàng)涨势(shì)头(tóu)，2月(yuè)份以来震荡下行，目前(qián)年内(nèi)收跌-0.23％。不过(guò)，从长期投(tóu)资的角度看(kàn)，北交(jiāo)所(suǒ)的投(tóu)资价(jià)值(zhí)仍然受到公募(mù)资金的青睐。

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　　景顺长(zhǎng)城基金表示，北交所当下呈(chéng)现的特征(zhēng)类似于一级半的(de)市场，即投(tóu)资(zī)阶段相比一(yī)级市(shì)场（股权投(tóu)资(zī)）更加成熟，但对比上(shàng)证、深(shēn)证的大多数公司(sī)而言(yán)又相对早期，可投资标的规模也相(xiāng)对更小；但(dàn)从长期投(tóu)资的角(jiǎo)度来说，这也意(yì)味着更(gèng)大的成(chéng)长空间(jiān)和收益率预期，故我们认为(wèi)北(běi)交所具(jù)备良好的(de)长期(qī)投资价值。

　　具体落实在投资(zī)层(céng)面，景顺长城基金表示(shì)，我们对于具体行业没有明确的偏好(hǎo)，但是整体还是比较看好细分行业的、符(fú)合“专精特新”属性(xìng)的隐(yǐn)形冠(guān)军：这(zhè)些公司虽然普遍规模较小、受到的关注度可能不高，但在其所属行业中拥有较(jiào)强的(de)竞争力，在研发投入的强度上(shàng)、成长性(xìng)指标上，也(yě)不弱于(yú)创业(yè)板、科创板(bǎn)的上市公司，而(ér)且由于市值(zhí)较小，可(kě)能反而拥(yōng)有(yǒu)更(gèng)大的成长(zhǎng)空间。

　　鑫元基金也表示，从中(zhōng)长期(qī)视角看，随着北交(jiāo)所交易制度的不断完善、已上市企(qǐ)业的投资价值(zhí)不断明确，以(yǐ)及场内流动性不断提升(shēng)，势必会吸引(yǐn)更多优秀的企业、活跃的资金流入。北证50指(zhǐ)数估值有向上修复的空间，当前配(pèi)置的性价比较高，胜(shèng)率和赔率都非常具备吸引力。

　　结合当前(qián)的北(běi)交(jiāo)所整(zhěng)体估值水平，叠加2023年下半年打(dǎ)开(kāi)的降息窗口(kǒu)，鑫元(yuán)基金(jīn)将重点(diǎn)关注成(chéng)长赛(sài)道，尤(yóu)其是具有专精特新特性的成长股(gǔ)。在行业(yè)的稀缺性方面，投资(zī)者可重(zhòng)点关注具有高成长性、国产化逻辑(jí)强(qiáng)的优(yōu)质产业链。更多的阿尔法收益可能聚焦在科技和制造(zào)两大赛(sài)道，包括汽车、半导体(tǐ)、碳中和、军工蕴藏较多(duō)左(zuǒ)侧投(tóu)资机(jī)会。

　　中信建投基(jī)金相关投研人士也(yě)称(chēng)，北交所有一大批(pī)优秀的创新型(xíng)中小企业，借(jiè)国家(jiā)政(zhèng)策支持的东风和企业自身的努(nǔ)力(lì)，我们相信会有(yǒu)相当体(tǐ)量的企业(yè)成(chéng)长成为大(dà)型企(qǐ)业，这个成长的过程会给投资者带来丰(fēng)厚回报，因此我们认为北交(jiāo)所具(jù)备(bèi)长(zhǎng)期投资价值。“具体细(xì)分而言，我们更加看(kàn)好电(diàn)力设备、机(jī)械设(shè)备(bèi)、医药(yào)生物等(děng)三个领(lǐng)域(yù)。”

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