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为什么懂手机的人都不用华为

为什么懂手机的人都不用华为 A股服务器厂商财报集结:营收增速呈“哑铃型”分布 AI提振需求逻辑仍有待兑现

  《科创(chuàng)板日报》4月(yuè)30日讯 随着紫(zǐ)光股份、工业富联(lián)、拓维(wéi)信(xìn)息、浪潮信(xìn)息等先后披露一季(jì)报,A股主流服务器厂商今年(nián)的首季(jì)业绩(jì)终于展(zhǎn)露全貌(mào)。

  据《科创(chuàng)板日报》统计,2023年一(yī)季(jì)度,拓维(wéi)信息、中(zhōng)兴通讯、中(zhōng)科曙光、工业富(fù)联均实(shí)现营收、扣非净(jìng)利同比双增。其中(zhōng)拓维信息业(yè)绩表(biǎo)现最好,该公司营收(shōu)、扣(kòu)非净利(lì)润均(jūn)同比增(zēng)长超30%;中兴通讯、中科曙(shǔ)光(guāng)的一(yī)季(jì)度扣(kòu)非净利润分别同(tóng)比增(zēng)长25%、24%。

  而工业富联(lián)的营收、扣非净利仅(jǐn)实现个位数(shù)增长,紫(zǐ)光股份(fèn)达成(chéng)营(yíng)收(shōu)正增长成就的同时,扣(kòu)非(fēi)净利润同比下降7%,同期浪潮(cháo)信息的营收(shōu)、扣非(fēi)净利分(fēn)别同(tóng)比下(xià)降(jiàng)45%、34%。

  从销售毛利率上看,中(zhōng)兴通讯最高(gāo),其次是(shì)拓维信息、中科曙光、紫(zǐ)光股份,浪潮(cháo)信(xìn)息和(hé)工(gōng)业(yè)富(fù)联的销售毛利率(lǜ)均(jūn)不足15%。

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  在一(yī)季报中,拓维信息(xī)称,营收增长主要系国产(chǎn)自主品牌服务器及PC收入(rù)规模增加(jiā)所致(zhì);紫(zǐ)光(guāng)股份表示在(zài)“AI in ALL”技(jì)术战略(lüè)指引下,公司推出(chū)多款服务器、网络设备和安全(quán)产品等数字基(jī)础设施。

  对于(yú)营收和利润的双重下滑,浪潮信息(xī)表示,营业收入(rù)同比下降主(zhǔ)要系客户需(xū)求节奏较上年同期发生变化。

  年(nián)初至今,中科曙光已实(shí)现翻倍增(zēng)长,上述其(qí)他公(gōng)司股价涨幅均(jūn)超30%,其中浪(làng)潮(cháo)信(xìn)息、拓维信息、工业富联涨超(chāo)75%。

  ▌服(fú)务器公司年报“AI含量”高

  以ChatGPT为代表的AI应用对算力提出(chū)了更高的(de)要求,而服务器(qì)是重要的算力(lì)硬件。据英伟达给出的(de)数据,对于一个(gè)数据中(zhōng)心(xīn),通常服(fú)务器在购置(zhì)预算中(zhōng)的占比最大(70%)。相比通用服务(wù)器,AI服务器具(jù)备运(yùn)算(suàn)效率优势,大模型(xíng)训练有(yǒu)望带动AI服务(wù)器采(cǎi)购需(xū)求放量(liàng)。

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  《科创(chuàng)板日报》统计了上述六家(jiā)服务器公司(sī)年(nián)报正文(wén)中与“AI”“人工智能”相关的用词,拓维信息、中兴通讯(xùn)、中科曙(shǔ)光、工业富联、紫光(guāng)股份、浪潮信息各自提到77次、2次、18次(cì)、19次(cì)、18次、15次。

  而对于AI服务(wù)器产品,工业富联(lián)着墨最多。该公司(sī)表示,伴(bàn)随着AI硬(yìng)件市场迅(xùn)速(sù)成(chéng)长,公司相关产品2022年出(chū)货加倍,AI服务(wù)器(qì)及HPC出(chū)货增长迅速,在2022年(nián)云服务商产品中,占比增至(zhì)约20%,持(chí)续维(wéi)持增长态势。公司预计(jì),算力时代的开启为高效(xiào)AI服务器(qì)提供了更广阔的(de)发展空间,新产品将(jiāng)在(zài)2023年陆(lù)续研(yán)发推出。

  浪(làng)潮(cháo)信息称,其通(tōng)用服(fú)务(wù)器、高密(mì)度服务器、整(zhěng)机柜服务器、AI服务器四大系列全线产(chǎn)品均支持冷板式液冷(lěng)。

  拓维信息(xī)年报引用了IDC的报告数据(jù),以表示对AI服务(wù)器(qì)未(wèi)来市场前景的(de)看好(hǎo)——未来5年中国智(zhì)能算力(lì)规模的年复(fù)合增长率将达52.3%,其中AI服务(wù)器(qì)是人工(gōng)智(zhì)能(néng)市场增长的主(zhǔ)力军,预(yù)计到2026年,中国AI服务器市场将(jiāng)达到123.4亿美元(yuán)。

  招商电子(zi)证券(quàn)分(fēn)析师(shī)鄢(yān)凡表示,当前(qián)全球(qiú)服务器的年度(dù)出货(huò)量级约(yuē)在1300万台左右,预(yù)计2022年(nián)AI服务器占1%,同时考虑到采用GPU服务器的数(shù)据中心购(gòu)置(zhì)成(chéng)本将显著低于(yú)纯CPU方(fāng)案(àn)的数据中心,预计未(wèi)来AI服务器(qì)出(chū)货量增(zēng)速将高于行业整体,占比亦将逐步提(tí)升(shēng)。

  但(dàn)主流(liú)服(fú)务器厂(chǎng)商也在年报中间接(jiē)表示(shì),国内(nèi)AI服务器市场的发展道阻且长(zhǎng)。浪(làng)潮(cháo)信息提示风险称,我(wǒ)国服务器生产商面临核(hé)心零部件供应风(fēng)险,服务器行(xíng)业(yè)的经(jīng)营发展(zhǎn)状况(kuàng)与国(guó)家整(zhěng)体宏观经济(jì)发展(zhǎn)密切相(xiāng)关,如果(guǒ)未(wèi)来全球经济增长持(chí)续(xù)放缓或者我国宏观经济出现短期剧烈波动(dòng),则可(kě)能影响服务器行业的下游需求。

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