要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业(yè)科技(jì)研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可(kě)少又容(róng)易(yì)被(bèi)忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风(Medical staff可数吗，stufffēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步(bù)增强宏(hóng)观(guān)调控的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进(jìn)财(cái)政、货币(bì)、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费到了必须(xū)发(fā)力的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调(diào)整！<Medical staff可数吗，stuff/strong>

　　协定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了(le)关于自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存(cún)款执行利率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及(jí)信息披露要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制定(dìng)出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露(lù)指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化(huà)市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市(shì)基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市(shì)的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理的新(xīn)思(sī)路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市(shì)业务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的(de)合(hé)作(zuò)，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布(bù)局，共同(tóng)打造具(jù)备核心技(jì)术优势、面向全(quán)球(qiú)市场(chǎng)的(de)科技产业(yè)集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面(miàn)，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利(lì)于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改(gǎi)进优(yōu)化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就(jiù)券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务(wù)执(zhí)业(yè)能力(lì)评价办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券(quàn)商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的(de)基(jī)本(běn)条件。评：券商的(de)各大业(yè)务也开始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈(tán)判(pàn)传(chuán)出利好消(xiāo)息，但新近指标(biāo)显示通胀预(yù)期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦(lún)特和(hé)西(xī)德克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连(lián)续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦(dàn)破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变(biàn)初(chū)创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电力。作为电力购买(mǎi)协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定(dìng)对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽(shòu)药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ)签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监(jiān)会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据