兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)HBC路由器能用WiFi吗又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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