财(cái)联(li拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系án)社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获得了个别券商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关(guān)注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局(jú)的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与(y拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系ǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云(yún)及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名(míng)单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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