民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开展(zhǎn)专项调研，用另一个(gè)视(shì)角观察中国(guó)出口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能(néng)够反映中国(guó)出口长期趋势(shì)的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业(yè)，也包(bāo)括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言(yán)，外(wài)贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及(jí)参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们(men)把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家(jiā)（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路国中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美(měi)发达国家对(duì)中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非共(gòng)同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮(lún)产(chǎn)业转移(yí)浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研(yán)，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的(de)三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个(gè)角度(dù)观察(chá)中(zhōng)国(guó)当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业(yè)面(miàn)临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的(de)大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是(shì)一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总(zǒng)署统计的(de)出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客户(hù)签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展会反(fǎn)映的是(shì)更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的(de)进出(chū)口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用(中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思yòng)品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会(huì)客流(liú)量相当(dāng)旺盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业而言(yán)，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调(diào)研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的(de)企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业(yè)存在订单略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外(wài)贸企业反馈今年(nián)订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四(sì)档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖(táng)果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因素(sù)中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业(yè)转移(yí)主要(yào)流(liú)向东(dōng)南(nán)亚(yà)，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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