兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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