要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及华大基因是国企吗(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持华大基因是国企吗不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股华大基因是国企吗(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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