近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同(tóng)时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月2圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗9日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代(dài)替(tì)核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需(xū)求集中释放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票价圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不(bù)及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来(lái)看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资(zī)机会凸显。

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