要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了(le)农业(yè)科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵循农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振兴行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在(zài)北京成功举办系统会(huì)管干部(bù)学习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮(lún)训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切(qiè)实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化系统全面(miàn)从(cóng)严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观(guān)调(diào)控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公(gōng)告了关于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较(jiào)于(yú)此前下(xià)调(diào)幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露(lù)制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和临(lín)时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步(bù)推出(chū)仓储物流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等大类资(zī)产(chǎn)审核及(jí)信息披露规(guī)则，建立(lì)健(jiàn)全透明和(hé)可预期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强(qiáng)化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验(yàn)基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地(dì)上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清单。城(chéng)市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市功能(néng)和民众生活(huó)密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治理的新(xīn)思(sī)路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在沪布(bù)局，共同(tóng)打造(zào)具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确手机话费交了能退吗总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优化(huà)，确(què)保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了(le)，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经(jīng)有衍(yǎn)生(shēng)品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档(dàng)券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券(quàn)公司(sī)债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各(gè)大券(quàn)商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示(shì)通胀预(yù)期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击(jī)盘(pán)中回(huí)吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意(yì)从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电(diàn)站(zhàn)购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料(liào)制品建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增持手机话费交了能退吗不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山(shān)产业(yè)风(fēng)储供(gōng)电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％手机话费交了能退吗>

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池(chí)生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级(jí)单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业(yè)基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违(wéi)规(guī) 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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