兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就张大大到底是什么来头有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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