兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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