兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。<复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思/p>

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方向中(z复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思hōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思>

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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