因市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的孙悟空真实存在过吗(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异(yì)化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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