中共中央政治(zhì)局上(shàng)月末召开会议，提(tí)出加快推进充电桩等设施(shī)建设。国常(cháng)会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充电基(jī)础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据显示(shì)，4月(yuè)公共充电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国(guó)内(nèi)充电桩(zhuāng)核心部(bù)件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模(mó)块试(shì)生产的英可瑞最近(jìn)三个(gè)交易日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合(hé)科技4月25日(rì)迄(qì)今股价累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最(zuì)大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建(jiàn)投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量(liàng)达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技(jì)术带动充电模块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核(hé)心零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁健聪等(děng)人5月(yuè)10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建(jiàn)DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品设加速及大功率趋(qū)势，充电模(mó)块有望迎来量(liàng)利齐升。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比(bǐ)以(yǐ)及单桩充电功率(lǜ)将进一(yī)步提升，进而提(tí)升充电(diàn)模块的需求量(liàng)。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此前(qián)主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值量(liàng)和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是(shì)直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的部(bù)件(jiàn)，直接影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电安全(quán)，被业内(nèi)誉为直流充电设备(bèi)的“心脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在2月(yuè)13日(rì)的(de)研报中指出，在(zài)直流充电桩所需元(yuán)器件构成(chéng)中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价(jià)在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右(yòu)，据(jù)此预测，2025年中国充电模块(kuài)市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业(yè)链(liàn)的上游(yóu)，以充(chōng)电模块(kuài)为核心的零部(bù)件生(shēng)产制造，代表企业有(yǒu)通(tōng)合科技(jì)、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是生产设(shè)备(bèi)零部件，充电(diàn)模块(kuài)应用于(yú)直(zhí)流(liú)充电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生产商(shāng)和交流充(chōng)电设(shè)备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)；下游是运营(yíng)服务商及终端客户，包括换电(diàn)站、充电站、新(xīn)能(néng)源汽车厂商及(jí)配套运营服(fú)务商(shāng)。

　　竞(jìng)争格(gé)局方(fāng)面，东(dōng)吴(wú)证(zhèng)券曾朵红在(zài)4月27日(rì)研报中表示，由(yóu)于(yú)充电模块的生产技术要(yào)求较高且具备通(tōng)信要求，目前主要以具备一定技术(shù)积累的(de)充电模块供应商（英(yīng)飞源、华为(wèi)、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源或通讯(xùn)电(diàn)源企(qǐ)业）生产(chǎn)，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率(lǜ)、智(zhì)能化、网络平(píng)台化的发展趋(qū)势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商逐步进入充电(diàn)模块生产环(huán)节(jié)，逐步实(shí)现充(chōng)电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模(mó)块市占率前五的企业包括英(yīng)飞源(yuán)、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统计，在充电模块领域有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧(ōu)陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等(děng)，具体如下：

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