兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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