近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在(zài)消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此(cǐ)今(jīn)年有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业(yè)一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的(de)数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全(quán)年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平(píng)频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容(róng)生产效率的(de)提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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