要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)三万日元等于多少人民币多少tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>三万日元等于多少人民币多少票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1三万日元等于多少人民币多少％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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