兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)大学老师最怕什么部门举报科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半大学老师最怕什么部门举报年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今大学老师最怕什么部门举报(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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